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这是一个持续更新的投资思考适合从理论到实战的过度环节本专栏由主理人永庆更新仅代表其个人观点专栏内容1不同投资策略边界方法代表性基金经理具体策略2互联网新消费周期等行业和公司的研究方法更新财报点评等3上市公司的调研纪要基金经理的沟通记录等学习笔记与实战派知识星球的区别是本专栏一次付费更多是永庆的观点和想法类似于学习笔记知识星球的定位是跟踪资料库资料和信息比较多
专栏介绍
这是一个持续更新的投资思考，适合从理论到实战的过度环节。本专栏由主理人永庆更新，仅代表其个人观点。
专栏内容： （1）不同投资策略边界、方法、代表性基金经理、具体策略 （2）互联网、新消费、周期等行业和公司的研究、方法更新、财报点评等 （3）上市公司的调研纪要、基金经理的沟通记录等学习笔记
与实战派知识星球的区别是：本专栏一次付费、更多是永庆的观点和想法，类似于学习笔记；知识星球的定位是跟踪资料库，资料和信息比较多。 nan
该专栏创作了以下内容
专栏简介-2024年8月13日
总体的想法：今天也旁听了归江老师的课程。实际上，考虑到人民币资产的无法自由出境，太多的钱放银行会对银行业产生很大的压力，银行只能去买更多债，而股市很差；如果一些钱到股…
194篇：现在股市上车还来得及吗？
茅台的价格：指茅台当前的股价或当前的市值茅台的价值：基本面投资者眼中的价值：茅台的内在价值，如中长期的现金流折现、哥大价值流派的估值三模型…
193篇：价格到价值的路径？以茅台为例
这本书不是讲搞钱，而是如何面对“钱”，我们应该怎么想？在伯克希尔·哈撒韦公司2013年的股东大会上，沃伦·巴菲特表示，自己一生中持有过400～500只股票，而收益中的…
192篇：推荐《金钱心理学》
当公司业绩稳健，没有下降，但也没有增长，增速为0。这种情况下，公司的合理估值应该是多少？一个视角是引入资金的可选方案，如国债基准2.5%。…
191篇：一家公司如果没有利润增长，应该估值多少？
公众号“永庆投研”+投资播客“投资实战派”=写东西+多交流第364篇，发布日期 9月12日国内消费品行业总体面临量、价双杀的情况，股票的话又增加了杀估值和杀预期，进而…
190篇：安踏和体育鞋服行业
今天上午和下午分别约了两家机构的基金经理聊天，上午是闲聊、下午是录播客。简要背景情况是：（1）两位都是20年以上的从业者，历经几波周期；（2）都比较基本面投资；（3）都是知名大机构…
189篇：和两位资深基金经理沟通思考和简要记录
今天的新闻：从多位知情人士处获悉，淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。上述消息来源称，淘宝打通微信支付在淘天集团内部属于保密项目，该…
188篇：阿里、腾讯互通
一个朋友写了一篇关于美团的文章，对于理解“市场”怎么在看美团很有意思。具体链接：重谈美团（雪球上可以搜这个名字，逸修1）重谈美团 …
187篇：关于美团的一篇雪球文章
9月3日隆基绿能，电话会纪要1.当前硅片环节价格有所提升，下游客户对提价的接受程度如何？公司对产业链价格趋势如何展望？产业链价格何时能回归到合理水平？答…
186篇：公司日常情况跟踪
话题1：乳制品行业的特征与历史复盘乳制品行业的特征和第一性原理牛奶提供了什么“使用价值”？是否有更性价比、更方便的替代选择？比如是一个什么类型特征的生意…
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